עריכת צוואה הדדית: חידושים והתפתחויות

צוואה הדדית היא צוואה המשותפת לשני מצווים, כאשר ההסדרים שקובע אחד המצווים מבוססים ומסתמכים על ההסדרים שקובע המצווה השני. לדוגמא ? שני בני זוג אשר עורכים צוואה ביחד, וקובעים בה כי במקרה של פטירת אחד מהם יקבל השני את כל הרכוש, ורק לאחר פטירת שניהם יעבור הרכוש ויתחלק בין הילדים. במקרה זה, קיימת אפשרות שאלמלא ערכו את הצוואה ביחד ובכוונה משותפת, לא היו קובעים הסדר זה דווקא. עוד כתבות בנושא משפט

זוגיות בגיל השלישי - ההשלכות המשפטיות



בעיות שפה ותרמיות ביטוחיות



התפטרות בשל מצב בריאתי לקוי



נכה במוסד אינו זכאי לגימלת נכה בביתו



תיקון צוואה כשהמנוח טעה בחישוב חלוקת רכושו



דין אלמנה ידועה בציבור כדין אלמנה שנישאה

צוואות הדדיות נפוצות מאוד (ומהוות כ-20% מהצוואות בישראל). רבים הזוגות שמחליטים בשלב כלשהו בחייהם להקדיש מחשבה ולערוך צוואה למקרה של פטירה, חלילה, של אחד מבני הזוג. עד לאחרונה, הנושא של צוואות הדדיות לא היה מוסדר כהלכה בדין הישראלי. מצב זה גרם לחוסר ודאות לגבי הסדרים מסוימים בצוואות הדדיות ולעיתים לביטולן של הוראות מסוימות בצוואות שנעשו. אז מהם ההסדרים שנקבעו בתיקון לחוק הירושה?
עריכת הצוואה
בני זוג רשאים לערוך צוואה הדדית (מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר). לכאורה, ניתן לערוך צוואה כזו באחת הצורות האפשריות לפי חוק הירושה (צוואה בפני עדים, צוואה בכתב יד וכו') וכן נראה כי אין הכרח לערוך את הצוואה דווקא במסמך אחד או בשני מסמכים.
ביטול הצוואה
העקרון שבבסיס הצוואה ההדדית הוא ההסתמכות ההדדית בין המצווים, שלפיו אין לבטל חד צדדית את הצוואה. עקרון זה עומד בניגוד לעקרון הבסיסי המוגן בחוק הירושה ? הוא החופש לצוות, המאפשר לשנות את הצוואה עד רגע המוות. בניסיון לאזן בין שני העקרונות הללו נקבעו הסדרים לעניין ביטול צוואה הדדית: ביטולה של צוואה הדדית בחיי שני בני הזוג ייעשה רק לאחר מתן הודעת ביטול בכתב לבן הזוג השני. ביטול הצוואה על ידי אחד מבני הזוג יביא לביטולה האוטומטי של צוואת בן הזוג האחר, והביטול יהיה בו זמנית לשתי הצוואות וייכנס לתוקפו עם מסירת הודעת הביטול לצד שכנגד. ביטולה של צוואה הדדית לאחר מות אחד מבני הזוג יהיה אפשרי רק אם בן הזוג המבקש לבטל את הצוואה יוותר על חלקו לפי צוואת בן הזוג המת, ואם אותו חלק כבר נלקח על ידו ? ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעזבון. ההסדרים הללו, שנקבעו בחוק הירושה, בנוגע לביטול צוואה הדדית יחולו רק כברירת מחדל, במידה שאין בצוואה ההדדית הוראות אחרות בנוגע לביטולה. אולם, בעטיו של הרצון להגן על החופש לצוות בחיי שני בני הזוג, הוראה בצוואה שתמנע לחלוטין את שינוי הצוואה בחיי שני בני הזוג ? בטלה. כאמור, ההסדרים הללו הם חדשניים בדין הישראלי ומרחיקי לכת וטרם עמדו למבחן בבתי המשפט, אשר סביר כי יקבעו בהם קריטריונים ותנאים נוספים, בעת בחינתם הלכה למעשה. מוצע כי כל מי שערך צוואה כזו בעבר או מעוניין לערוך צוואה כזו בעתיד, ייוועץ בעורך-דין כיצד להתאים ולערוך את הצוואה על מנת שתתאים להוראות החוק החדשות ולצרכים הקונקרטיים של אותם בני זוג.