כל מה שמגיע לכם: מיצוי זכויות, החזרי מס ותכנון פיננסי חכם בגיל השלישי

בהרצאה נדבר על:

קיבוע זכויות מול מס הכנסה אחרי מעבר גיל פרישה
⁠בדיקת החזרי מס רטרו עד 7 שנים אחורה
הטבות מס ברווחי הון לילדי 1948 + הטבות מס לגילאי 60 ומעלה ברווחי הון
בחינה על התיק הפיננסי בגיל השלישי - בחינה על כספים אבודים
⁠הורשה בין דורית במוצרים הפיננסים

על המרצה:
ליאת שלמה - מתכננת פיננסית ופרישה, מתמחה בליווי גמלאים וגמלאיות בבניית תוכנית כלכלה חכמה שמאפשרת ניהול תקציב מאוזן, חיסכון חכם וניצול מקסימלי של זכויות. לאתר של ליאת לחצו כאן, ליצירת קשר התקשרו: 052-6313042

*בחסות עיטם - סוכנות לביטוח פנסיוני

**אין לראות במידע שיוצג בהרצאות של ייעוץ השקעות ו/או ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ מס - תחליף לייעוץ. המידע אינו מהווה חוות דעת לשם רכישה ו/או לביצוע השקעה ו/או לביצוע פעולה ו/או לביצוע עסקה כלשהי, והוא גם לא מהווה המלצה או חוות דעת, באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסים מכל מין ומכל סוג שהוא. כל פעולה שהיא יש לבצע רק לאחר קבלת ייעוץ אישי, המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם.